【大阪】新たな人生はやりたいことを追及しています

ホロスプランニングには約170名の将来設計士が所属しています。
彼らは「お金も、保険も、人生も」をキーワードに、ファイナンシャルプランナーが持つ豊富な知識と経験をお客様にご提供するのがコンセプトです。そんな将来設計士は20代から60代まで様々な達人ぞろい！

今回は、大阪オフィスの将来設計士　中山　岳へインタビューしました。

ホロスプランニング将来設計士
大阪オフィス中山　岳（ナカヤマ　タカシ）

プロフィール
・大学卒業後、某損害保険会社へ入社。
・実績が認められ、最年少で支社長に就任。
・20年務めた会社を退職。43歳、ホロスプランニングでＦＰとしての新たな人生を切り開く。
・現在は、終活セミナーを中心にお客様の不安を解消。
　お客様の笑顔のため、自分自身に挑戦中。

長年のジレンマとの闘い

損保業界一筋20年、保険会社時代は代理店のサポート業務をしていました。現場の皆さまとはいい関係を築くことができ、比較的早く支社長に就任させて頂きました。仕事はとても充実していたのですが、私の中では「間接営業」ゆえのジレンマもありました。自社として最適な提案内容だと思っていても現場で採用されないことはありますし、その先にいるお客様の反応においては、私自身が肌で感じることはほぼないからです。

また、保険会社のグローバル職（総合職）は2～3年周期で転勤があり、生活環境が目まぐるしく変わります。家族や就学する子供にまで負担をかけることになりますし、自分自身の人間関係も疎遠になりがちでした。そんな矢先、AI（人工知能）の普及により、主力商品である自動車保険の縮小や人員削減など時代の急速な変化もあり、業界の未来を見据えると漠然とした不安を感じるようになりました。

そんな葛藤が重なり「今ならまだ間に合うかもしれない」と自身を見直す決断を下しました。退職をするのは勇気が必要でしたが、残りの人生、自分の肌でお客様の反応を感じてみたい、喜びを分かち合いたいという想いで、ファイナンシャルプランナーとして独立する道を選びました。

改めて感じる、FPという仕事の幸福感

独立して最初にうれしかったのは、私が新入社員のときに担当していた社労士の方からお声を掛けて頂き、20年ぶりに一緒にお仕事をさせて頂いたことです。転勤を繰り返していましたので、先方からは忘れられていてもおかしくなかったのですが、人の縁の大切さを実感することができました。

しかし、今はまだ新たなステージを踏み出したところなので、不安が無いわけではありません。そこで中山という人間を知ってもらうために、セミナーを中心にした活動を始めることにしました。

主なセミナーはふたつ。ひとつは、自治体や企業とタイアップした終活セミナーです。終活とは死ぬための準備ではなく、これからの人生を「悔いなく過ごすため」の準備であり、団塊世代とその家族には身近なテーマになっています。もうひとつは、介護施設の職員さんに向けた事故防止策セミナーです。保険を中心とした話ではなく、保険会社時代のノウハウを活かし、リスクの本質を見きわめた課題解決と、人を動かすためのマネジメントをお伝えしており、最適な施設づくりにお役立て頂いています。

このようなセミナー活動を行っていると、次第にお客様から「感謝しても感謝しきれません！」とのメッセージや、新たなご紹介までいただけるようになり、お客様をダイレクトに感じる「醍醐味」を味わえるようになってきました。

人にはそれぞれの人生があり、将来への想いは各々に違います。それに応えることこそが、この仕事の「やりがい」と感じています。だから「中山からいい話が聞けた」、「相談したおかげで悩みが解消された」という声は素直に嬉しいです。目指す姿まではまだまだ志し半ばですが、自分の行動すべてに意味があり、張り合いのある日々を送れていると思います。この仕事に就いて以来、気持ちの「幸福度」がかなり高くなりました。

実は、最初からホロスと決めていました

私がホロスプランニングに参画した理由は、保険会社時代にホロスの長崎オフィスを担当していたからです。将来設計士がお客様のために、自分事のように嬉しそうに、そして楽しそうに対応している様子や、労力を惜しまない姿勢に共感していたからです。当初から“代理店に行くならばホロスプランニング”と決めていました。

ホロスはいい意味でボヘミアン（自由奔放）な方が多く、その個性が相乗効果を生んでいるところが魅力です。諸先輩がたの刺激的な体験談を聴きながら、自分のスタイルを模索しているところです。
ホロスプランニングには兼業制度がありますので、それを活用し終活専門の事務所を立ち上げて地域の高齢者の相談窓口になることが当面の私の夢です。私と出会った全ての方の幸せを願って“相談するなら中山だ”といわれる存在になるよう邁進していきます！

【HP H180222-001-01】